安集科技9月1日发布投资者关系活动记录表，公司于2023年8月31日接受183家机构调研，机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。 投资者关系活动主要内容介绍： 问答环节主要内容:
问：公司在半年报中披露电镀液及添加剂已经实现量产,电镀液及添加剂中的电镀液量产情况如何?除了在先进封装领域,在大马士革领域的导入情况如何?
答：电镀液及添加剂通常是作为一个总的来看。目前公司正在完善集成电路大马士革工艺及先进封装电镀产品线,在先进封装领域已经实现量产,在大马士革领域处于测试论证阶段。
问：公司衬底材料在海外的销售情况如何?目前公司的海外客户是哪种类型的海外客户?
答：公司践行服务全球的战略宗旨,会投入更多资源深入耕耘中国台湾及海外客户的市场占有率,目前着重于发展台湾地区的客户。国内衬底材料分为两大类,一类是硅衬底,一类是第三代半导体化合物的衬底材料。公司在硅衬底化学机械抛光液方面的成熟度相比来说较高,在第三代半导体化合物的化学机械抛光液方面,公司在上半年在海外市场有突破性的进展,部分产品已获得海外客户的订单。
问：是哪些成熟产品或客户对公司上半年业绩有较好的贡献?二季度公司毛利率有一些下滑的原因有哪些?
答：上半年公司客户数量客户用量都保持健康增长,对公司的营业收入都有所贡献。公司第二季度综合毛利率的波动根本原因是产品结构的调整。
问：公司在逻辑和存储方面新增订单的情况如何?预计在当今大环境下会有怎样的发展?
答：上半年公司营业收入较去年同期增长14.21%,来自逻辑和存储的新增订单都有。公司大客户集中度较高,对公司来说每一个大客户的销售都自成一个生态体系,在同一客户端会同时存在数个技术节点的数个产品,所以公司产品发展的新趋势取决于该产品在相应技术节点的上量程度。
答：从宏观来看,公司上半年此板块下的部分产品面临一定的挑战,公司将在此板块一直在升级发展。未来,功能性湿电子化学品的上量及为公司贡献营业收入的能力会有逐渐的提升。
问：氧化铈磨料的抛光液是在上半年开始做销售吗?怎么样看待与友商的竞争关系?
答：公司基于氧化铈磨料的抛光液早在两年前已经实现销售,目前正进一步扩展部分存储客户的市场。公司着重于自身发展,不清楚友商的情况。
答：目前对于存储大环境存在不确定性,还需结合下半年行业的详细情况再实际判断。
答：磨料本身是一个研发工具,是配方里非常核心的原材料,磨料的自主可控对公司是较大的优势,且对公司的盈利能力跟竞争能力有着正面作用。
答：法国CT是一个分析纳米材料表征的分析检验测试公司。由于公司需要对材料有更多的研究,CT的设备和技术能让公司对关键上游原材料有更深入的了解,对产品的开发带来很积极的作用。
答：上半年的政府补助是由于公司承担的政府项目完成验收获得,政府项目会有一个执行期,完成验收后会进行结算。目前公司有正在进行的政府项目,验收的时间存在不确定性。
问：聚焦海外业务情况,公司目前集中在台湾地区,在东南亚以及韩国地区,公司是不是已经开始布局?海外地区业务的盈利能力跟国内相比如何?
答：目前公司着重于在台湾地区的发展,对于其他地区的发展布局处于探索中。对于海外市场的布局、定位与公司在国内大陆板块保持一致,所以海外地区业务的盈利模式与公司的整体将会保持一致。
答：公司有长期战略布局,面对外部大环境的影响,公司会加大产品研发和产品商业化的多方位布局,三大技术平台核心竞争力稳步提高,稳中求进。
问：在目前第三阶段的国产替代里,公司大客户现在是不是已经开始加快对已有产线进行进口替代的情况?目前在客户新建的产线中是否有更多的引入国产材料的趋势?
答：进口替代需要一个很长的周期,是否加快对已有产线进行进口的替代取决于客户在供应方面的紧急程度。
答：公司各个产品对上半年营业收入都有不同程度的贡献,并且都有不同程度的增长,其中化学机械抛光液对营业收入的贡献占比较大。
答：铜及铜阻挡层抛光液、介电材料抛光液、钨抛光液、基于氧化铈磨料的抛光液、衬底抛光液及新应用的化学机械抛光液等各类产品线在客户端都有导入且逐步上量。
答：不同项目的进展程度不同,目前均按公司计划进行中。公司具备相应的先进研发能力,灵活性高,对于客户的响应速度快,并且公司之后将投入更多资源深入耕耘台湾市场。
答：电镀液及添加剂的产能大多数来源于于宁波工厂,目前公司完成了应用于集成电路制造及先进封装领域的电镀液及添加剂产品系列平台的搭建,多种电镀液添加剂在先进封装领域已实现量产销售。
答：目前宁波工厂一期已完成转固,二期预计今年完成转固。固定资产折旧对毛利率的影响会存在一定周期。
答：公司在上海金桥生产基地的化学机械抛光液产线扩建已接近尾声;在宁波北仑生产基地的化学机械抛光液产线已完成再融资,正在规划建设中。
答：公司坚持立足中国,服务全球的战略定位,持续深化现存技术平台的横向发展的基础上,对关键原材料以及产业链上下游等相邻领域做纵向的扩展和延伸。现有产品板块的市场目标:在化学机械抛光液领域,目标是进入全球第一梯队;在功能性湿电子化学品和电镀液及添加剂领域,目标成为主流供应商。
答：公司销售商品、进口原材料中使用美元结算的比例较大,所以美元汇率水平变化会影响汇兑损益;
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